36個(gè)CPU，72個(gè) Blackwell GPU，5000條獨(dú)立電纜，長度接近2英里，采用一體水冷散熱方案。
近期，科技行業(yè)巨頭英偉達(dá)在美國圣何塞會(huì)議中心舉行的2024 GTC AI大會(huì)，發(fā)布了這一款配備AI加速卡GB200以及完整的服務(wù)器出貨選項(xiàng)GB200 NVL72的服務(wù)器。為了實(shí)現(xiàn)強(qiáng)大的性能，它的配置可謂驚人。
英偉達(dá)GB200 NVL72(來源：NVIDIA官網(wǎng))
毫無疑問，英偉達(dá)的這款新品對(duì)AI領(lǐng)域有著重大影響，對(duì)于連接器和線纜而言亦是如此。據(jù)悉，這款服務(wù)器的互聯(lián)模式采用NV Switich，GPU和NV Switch采用的是銅互連的高速背板連接器，而在外部，則是采用了光纖的互聯(lián)形式。
對(duì)此，不少業(yè)內(nèi)人士都持有不同的意見。LightCounting在去年12月曾發(fā)布報(bào)告，認(rèn)為DCAs(無源銅線) 將會(huì)是數(shù)據(jù)中心連接提高能效的默認(rèn)解決方案，有助于實(shí)現(xiàn)AI集群的最小化功耗。而廣發(fā)通信則認(rèn)為“光進(jìn)銅退”是目前業(yè)內(nèi)的主流趨勢，光互聯(lián)方案有更高的帶寬和更長的傳輸距離。
總而言之，一方面，銅互聯(lián)的方案，省去了光電轉(zhuǎn)換的過程，由此也可以達(dá)到更低的功耗和成本。另一方面，銅互聯(lián)方案相對(duì)于光互聯(lián)，更適用于單機(jī)柜的方案，更適合中小參數(shù)的規(guī)模模型的訓(xùn)練，但在超大規(guī)模集群上，還是光互聯(lián)更適合。兩者的優(yōu)劣之處，還是要根據(jù)具體的應(yīng)用場景來決定。
不過可以肯定的是，隨著AI服務(wù)器需求與日俱增，銅纜背板連接器的需求也會(huì)逐步放大，因而一些以銅纜或連接器為主營業(yè)務(wù)的相關(guān)企業(yè)，也受到了投資者的廣泛關(guān)注。創(chuàng)業(yè)板中，奕東電子拉升觸及漲停;新亞電子5個(gè)交易日內(nèi)錄得4個(gè)漲停，累計(jì)漲幅高達(dá)44.82%;還有博威合金、鼎通科技、兆龍互連、創(chuàng)益通、華豐科技、金信諾、華豐科技等紛紛沖高。
盡管在隨后不久，新亞電子就發(fā)布提示公告，稱公司并未生產(chǎn)包括高速連接器在內(nèi)的連接器產(chǎn)品，其主營業(yè)務(wù)仍為消費(fèi)電子及工業(yè)控制線材、汽車線纜、通信線纜及數(shù)據(jù)線材、新能源系列線纜及組件等，但依然無礙他的熱度。
而陜西華達(dá)、博威合金對(duì)此則是給出了肯定的回應(yīng)，陜西華達(dá)表示：公司生產(chǎn)的部分高速連接器可用于算力服務(wù)器硬件。博威合金表示，公司聯(lián)合下游連接器廠商生產(chǎn)的高速連接器已通過國內(nèi)外連接器廠商供應(yīng)給了N公司與H公司的算力設(shè)備。
由多家上市公司給到的回應(yīng)，我們也不難看出，高速連接器這一概念正備受追捧。
高速連接器概念的火熱，也勢必會(huì)對(duì)銅金屬的價(jià)格，帶來較大影響。包括連接器、汽車、家電等領(lǐng)域近期都處于需求釋放階段，由此也進(jìn)一步帶來了銅價(jià)的上升。從上海有色網(wǎng)的現(xiàn)貨銅價(jià)走勢圖就可以明顯看到，現(xiàn)階段的銅價(jià)已達(dá)到短期高位。
2024年2月20日-3月21日 現(xiàn)貨銅價(jià)走勢圖(來源：上海有色網(wǎng))
作為連接器行業(yè)的重要原料，銅材價(jià)格的變化也會(huì)對(duì)下游連接器廠商的收益情況帶來較大影響。
雖然在短期內(nèi)，隨著銅價(jià)的上漲，連接器廠商此時(shí)會(huì)面臨更大的成本壓力，不過從長期的層面上來說，高速連接器是數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)互聯(lián)的關(guān)鍵硬件，在AI時(shí)代的大背景下，隨著市場對(duì)于算力需求的不斷增長，連接器及線纜廠商也將會(huì)獲得更多的市場機(jī)遇。
如何把握生產(chǎn)模式，切入海內(nèi)外頭部供應(yīng)鏈，將是未來值得思考的重要問題。 |
